一周热榜精选：黄金新高仅昙花一现？强非农弱化美联储降息预期！
2023-12-09
黄金飙升至历史新高后已抹去全部涨幅！强非农恐将打击美联储降息预期。油价无视欧佩克+减产，已连跌七周！日本最快本月加息？日元急剧拉升……本周你错过哪些刺激行情？
【行情回顾】
美元指数本周整体走高，再次站上104关口，刷新11月22日以来新高。周五就业数据好于预期，美指短线上扬，最高触及104.29，随后稍微回落，收于104。
现货黄金本周经历有史以来最大的单日振幅，周一开盘从2072美元/盎司飙升至最高2144美元/盎司，随后持续回落，当天美盘即跌至2019，从高点回落125美元。随后行情窄幅震荡，周五非农后现货黄金加速回落，最低触及1994.56，收盘回到2000美元上方。
国际油价本周继续走低，周线录得七连跌。沙特和俄罗斯双双发话也未能提振油价表现。WTI原油最低触及67美元/桶，布伦特原油最低触及73.69美元/桶。
在欧洲央行降息预期下，欧元兑美元本周持续走低，最低跌至1.0724。由于日本央行意外暗示将调整政策后，日元出现近一年来最大单日涨幅，美元兑日元短线跳水逾200点，市场猜测或由“乌龙指”所致，日内整体跌幅一度扩大至接近4%，最低触及141.73，随后跌幅收窄。本周收于8月中旬以来最低水平。
【一周大事纪】
通胀表现足以支撑美联储降息了吗？
本周美联储已经进入12月会议前的噤声期。华尔街对一个关键问题展开激烈辩论：美国的通胀水平已经回落至足以让美联储降息了吗？
美联储主席鲍威尔在上周五晚间的讲话中试图回击投资者对2024年上半年降息的强烈预期，但市场反弹更猛烈了，降息预期也进一步提前。他说，决策者们“准备好在适当的时候进一步收紧政策”，同时警告称，“现在就满怀信心地断定我们已经采取了足够的限制性立场，或者猜测政策何时可能放松，都为时过早”。
接受外媒调查的学术经济学家表示，美联储的首次降息可能最早在2024年7月，幅度也比市场预期的要小得多。虽然大多数受访者认为，美联储历史性的货币紧缩行动的加息阶段现在已经结束，但近三分之二的受访者认为，美联储要到2024年第三季度或更晚才会开始降息。
相比之下，期货市场的交易员纷纷押注，美联储最早将在明年3月份开始降息，年底将把联邦基金利率降至4%左右，比目前的水平低了整整一个百分点。
美联储尚未降息，但金融环境已经明显放松。股市飙升、国债收益率下降、原油价格下滑、美元疲软和信贷利差收紧导致高盛的美国金融状况指数在11月下跌近一个百分点，创至少40年来最大单月跌幅。根据高盛的计算，11月份来自美联储等五家央行的流动性增加了3500亿美元。
周五，美国劳工部最新数据显示，美国11月季调后非农就业人口增加19.9万人，超过市场预期的18万人；失业率录得3.7%，较前值的3.9%有所回落。此外，月工资增长0.4%，也强于预期，劳动力参与率小幅上升。
就业市场意外的强势支持了美联储维持借贷成本高位以确保通胀回归目标的愿望，并反驳的市场的乐观降息预期，若通胀持续回升，这有可能促使官员们倾向于再次加息。互换合约显示，非农数据公布后，市场对美联储2024年的降息押注有所下降。
在本周公布的其它就业数据中，美国JOLTs职位空缺在经历连续两个月上涨之后，10月下降至873.3万人，创下2021年3月以来新低；职位空缺率为2021年8月以来新低；有“小非农”之称的美国11月ADP就业人数录得10.3万人，为连续第四个月不及预期。另外，由于工人生产率强劲，第三季度美国单位劳动力成本远低于最初预期，为美联储对抗通胀提供了助力。
美联储将于下周四凌晨三点公布最新的利率决议，还将公布最新的点阵图和经济预测摘要。
欧佩克+减产为何无法提振油价？
沙特能源大臣本周表示，如果需要，欧佩克+石油减产“绝对”可以持续到第一季度之后。他表示，上周宣布的200多万桶/日的减产——其中约一半来自沙特——只有在考虑了市场情况后才会取消，并将采用逐步退出的方式。
他还说，这220万桶/日的减产将会兑现，甚至可以克服通常在第一季度出现的库存增加，已经有迹象表明需求正在改善。另外，沙特将面向亚洲的阿拉伯轻质原油价格下调50美分，下调了1月份面向亚洲的所有原油价格。
俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克周二也表示，如果上周的减产协议不足以平衡石油市场，欧佩克+可能会采取进一步措施。周五他再次强调，如果市场形势需要，欧佩克+主要产油国集团将随时准备做出决定。
根据路透调查显示，欧佩克11月石油产量较10月下降9万桶/日至2781万桶/日，为自7月以来首次下降。尼日利亚和伊拉克的减产幅度最大，分别减少了约5万桶。下个月，随着欧佩克+在上周四的一次在线会议结束时宣布的每天约90万桶的新减产计划开始生效，石油产量将进一步大幅下降。
由于黑海风暴连续第三周扰乱原油运输，截至12月3日的四周内，俄罗斯海运原油出口平均约为304万桶/日，跌至三个月来的最低水平。自7月以来，俄罗斯乌拉尔原油价格首次跌破60美元。
普京与沙特王储本周举行会谈，赞扬欧佩克+在促进全球石油市场稳定方面的“成功努力”，并敦促所有欧佩克+国家加入该组织的减产协议，称这将符合全球经济的利益。上周欧佩克+会议上并非所有成员国都同意延长或深化自愿减产。
欧佩克+减产之际，EIA数据显示，美国原油和凝析油产量在9月份同比增长22.4万桶，达到每天1340万桶。美国生产商最近几个月还一直在吞噬欧佩克减产所遗留下来的市场份额。美国占今年全球石油供应扩张的80%。
需求方面，美国能源部副部长称，美国将利用低油价补充储备，但由于物理上的限制，美国石油储备补充受限。周五相关声明，美国能源部寻求多达300万桶的石油储备（补充）。
SPR库存处于1980年代以来的最低水平，但美国墨西哥湾沿岸地下洞穴网络的物理限制和维护一直将能源部的购买量限制在每月300万桶左右。根据能源信息署的数据，目前SPR库存约为3.52亿桶，不到2010年历史高点的一半。
欧洲央行、澳洲联储、加拿大央行
全球主要发达国家的加息周期均进入尾声。本周，澳洲联储将现金利率维持在4.35%不变；加拿大央行连续第三次会议将政策利率维持在5%不变。另外，交易员完全定价欧洲央行2024年降息125个基点，英国利率期货则定价英国央行5月首次降息的概率超过60%。
由于通胀迅速回落、经济疲弱，加上一位鹰派官员改变了口风，交易员纷纷押注欧洲央行最快将于三月份降息，并预计到2024年底降息至2.5%；而就在上周，他们还预计利率将继续保持在3%以上。接受彭博社调查的大多数经济学家预测，在释放信号的过程中，欧洲央行此次更新的前景预测将发挥更重要的作用。
日本央行最早本月行动？日元异动
周四，日本央行行长植田和男谈及退出负利率后的选项，并表示12月政策制定变得更具挑战性，当日隔夜指数掉期一度显示日本央行本月结束负利率政策的几率接近45%。
日本央行行长植田和男在国会发表半年度报告时表示，从今年年底到明年，该行在货币政策的处理问题上将变得“更具挑战性”。他说，如果日本央行加息的话，将有“多种选择”，包括维持适用于准备金的利率以及调整隔夜贷款利率。但他补充称，尚未就结束负利率政策后的目标利率做出决定。
此前一天，日本央行副行长冰见野良三也暗示，该行可能很快就会结束负利率，并概述了正利率可能产生的各种潜在影响。
由于交易员纷纷押注日本央行最早将于本月废除世界上最后一个负利率制度，日元出现近一年来的最大涨幅，美元兑日元一度重挫近4%。但也有市场分析人士猜测，这一突发走势或由“乌龙指”所致。大多数卖方研究预计，日本央行要到2024年才会采取行动。例如，瑞银研究部预计日本央行将于2024年4月结束负利率政策
以军攻势加沙南部推进，美国下“通牒”
本周，以色列军队和哈马斯武装分子展开了两个月来最激烈的战斗。以色列希望果断地完成在加沙城及其周边地区的行动，并准备将攻势向南推进。
以色列将军称，地面部队几乎完成了在加沙地带北部的任务。与此同时，以色列正将注意力转向南部城市汗尤尼斯，那里是哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔的家乡。以色列还认为汗尤尼斯可能就是扣押人质的地方。随着此处的地面攻势愈演愈烈，加沙平民已经无处可去。
以色列对加沙的地面攻势和空中轰炸预计至少将持续到明年1月份。一位以色列官员表示，“我们在未来几周内将采取高强度的行动，然后才可能会慢慢降低强度。”
据报道，拜登政府上周警告以色列尽快结束军事行动，鉴于加沙死亡人数飙升，以色列的国内以及国际舆论压力不断增加，其不太可能有“几个月”的时间继续其地面攻势。
易会满：加强对股市监测
12月4日，证监会主席易会满接受专访时表示，将加强对股市交易行为、资金流向的监测，建立健全风险综合研判和预警机制。完善一二级市场逆周期调节机制，鼓励和引导上市公司回购、股东增持，发挥好各类经营主体内在稳市作用。健全维护资本市场稳定的应急响应机制，加强分级会商和快速反应，守牢风险底线。
碳酸锂期货合约行情坐上“过山车”
本月截至12月8日的6个交易日内，碳酸锂期货在4个交易日出现封板，12月4日、5日，连续两个交易日跌停，7日、8日在开盘后迅速涨停，重回10万元/吨关口之上。2024年1月，碳酸锂期货将首次进行实物交割。
期间广期所数次出手调整交易限额、手续费标准等。根据7日晚间的最新调整，碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为10%；投机交易保证金标准调整为12%，套期保值交易保证金标准调整为11%；其中，碳酸锂期货LC2401合约、LC2402合约投机交易保证金标准调整为15%，套期保值交易保证金标准调整为11%。交易手续费再做提升，成交金额的万分之三点二提高至成交金额的万分之六点四。
蔚来汽车获得独立生产资质
蔚来汽车以31.58亿元的代价，收购了此前为其代工的江淮汽车部分工厂资产，拿到了独立生产资质。另据路透援引消息人士报道称，蔚来汽车最早可能在今年年底分拆电池制造业务。在分拆后，蔚来汽车将寻求外部投资者。
印度股市首次突破4万亿美元
印度股市周二首次突破4万亿美元，上市公司市值在不到三年里增长了1万亿美元。印度主要股票基准指数今年已上涨超过13%，创下历史新高，并有望实现史无前例的连续第八年上涨。
印度将在明年举行大选，总理莫迪的执政党目前赢得了三场关键的邦选举。这提振了市场情绪，并提高了印度对外国投资者的吸引力，外国投资者在11月份三个月来首次成为当地股票的买家。
腾讯大股东Prosus减持至持股24.99%
监管文件显示，腾讯大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus继续实施回购计划，于12月7日出售了51.35万股腾讯普通股，使其对腾讯的持股比例降至24.99%。按照12月7日收盘价307.8港元/股计算，Prosus套现约1.58亿港元。
大摩A股指数基金宣布自购
摩根士丹利中国A股指数基金（CAF）12月8日凌晨宣布自购至多20%的流通股，按最新收盘价约合5100万美元。此次自购将于2024年1月22日开始，并在2024年2月20日前结束。
截止10月底，该基金的头号持仓个股为贵州茅台，持仓比例为7.87%，与长江电力、格力电器分列前三。CAF在正常情况下，其资产至少80%投资于A股，以寻求资本增值。
谷歌重磅推出AI模型Gemini
周三，Alphabet旗下的谷歌重磅推出人工智能模型Gemini，包含三个版本，从简到繁分别是GeminiNano、GeminiPro和GeminiUltra。最强大的Gemini Ultra仍在接受安全测试和审查，预计将于明年初推出。
Gemini是一种多模式人工智能，这意味着它可以处理多种数据类型，包括图像、文本、音频、视频和编码语言，新功能还允许对可视化图表进行书面分析等功能。根据谷歌自己的研究，在大多数测量指标（包括文本、代码、图像和视频任务）上，Gemini模型的表现优于OpenAI的多模态大语言模型GPT-4。
原文链接：https://www.kb010.com/archives/13523，转载请注明出处~~~
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