周二(7月26日),金價持穩,因在市場普遍預期的美聯儲加息75個基點的前一天,美債收益率下滑。
日内公布的數據顯示,美國6月新屋銷售總數年化錄得59萬戶,爲2020年4月以來新低。
6月份,由于房價居高,抵押貸款利率不斷上升,令潛在買家望而卻步,美國新屋銷售出現今年第五次下滑,降幅超過預期,降至兩年多低點。
與此同時,美國7月咨商會消費者信心指數錄得95.7,爲2021年2月以來新低。
美國7月份消費者信心下降至2021年2月以來的最低水平,原因是在持續通脹的背景下,人們對經濟的看法更加悲觀。消費者信心的持續走弱,可能導緻消費者在經濟舉步維艱之際削減非必需消費。通脹打擊了市場信心,并且迫使美聯儲大舉加息以抑制需求。
周二,美聯儲官員已開啓爲期兩天的會議,預計在周三的政策會議結束時加息75個基點。這種幅度的加息實際上會結束大流行時期對經濟的支持。
盡管未來兩個月的通脹和就業數據還不确定,但分析師普遍預計鮑威爾也會爲9月份的加息決定設定一些參數。
有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos撰文稱,美聯儲主席鮑威爾可能在本次會議後減少提供前瞻指引。Timiraos表示,減少前瞻指引、保持利率政策模糊性将使美聯儲官員在未來行動時有更大的靈活性。目前美國通脹和經濟增長前景依然高度不确定性,而美聯儲則在以曆史最快速度提高利率。
美聯儲觀察人士、前美聯儲理事Larry Meyers也指出,鮑威爾周三可能會避免就下次加息幅度做出具體承諾,但可能會盡力讓外界覺得将是50或75個基點,而且會防止市場預期往100基點方向發展。預計鮑威爾或許會提到怎樣的通脹率“門檻”水位可能引發緊縮步伐減速,爲加息周期終點鋪路。
美市盤中,現貨黃金小幅下跌,現交投于1716美元一線,日内在15美元狹窄區間内徘徊。
(現貨黃金30分鍾走勢圖,FX168)
分析師表示,盡管加息75個基點已被市場消化,但在對潛在衰退的猜測日益升溫之際,如果美聯儲表現鴿派,則可能令美元走軟,并進一步提振金價。
在近期疲弱的經濟數據公布後,交易員已減少了對升息100個基點的押注。
“我們在這裏并沒有看到大量的方向性信念。市場似乎最重要的是等待美聯儲的聲明,”DailyFX的外彙策略師Ilya Spivak說。
利率上升會提高債券收益率,增加持有無收益黃金的機會成本。
與此同時,拉脫維亞央行行長哈薩克在接受彭博新聞社采訪時表示,歐洲央行在上周首次加息50個基點後,可能不會停止大幅加息。
瑞銀分析師Giovanni Staunovo稱,“金價因美國利率略低而小幅走高。”
“我們預計今年實際利率将進一步上調,特别是在2022年下半年通脹風險消退的情況下。因此,預計會有更多的交易所交易基金(ETF)出清。”Staunovo稱,瑞銀預計金價将在年底前跌至1600美元/盎司。
據OANDA高級市場分析師Jeffrey Halley說,支撐黃金市場的技術架構看起來并不太令人鼓舞。
“在黃金投資者真正開始感到興奮之前,黃金需要克服在1745美元三重頂的重重阻力。支撐位在1680美元,而長期支撐位在1675美元附近,”Halley周二寫道。
市場分析經理Lukman Otunuga在一份最新市場報告中表示,目前金價可能會“在美聯儲周三決定利率之前一直處于待命狀态”,并補充稱,“由于缺乏新的定向催化劑”,金價自周一以來幾乎沒有變動。
他表示,關注“美聯儲繼續加息75個基點時,金價會有何反應”,這将是一件有趣的事情。“黃金會因其零收益的地位而走軟嗎?或者美元走軟會限制下行損失嗎?”
Otunuga稱,1700美元水準“仍是本周關注的關鍵,且能決定金價是反彈還是延續跌勢。”
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